Planfix · CRM для автоскла

Базова CRM у Planfix під продаж і встановлення автоскла

Ми зібрали робочий стенд у Planfix саме під цю нішу: воронка заявки, картка з полями під підбір скла, залежні довідники «марка → модель», необмежені варіанти скла з автоматичним розрахунком ціни клієнту та прибутку. Нижче — скріншоти живого акаунта.

Чесно про статус. Це наш власний тестовий стенд, зібраний для перевірки архітектури під нішу автоскла. Комерційних проєктів саме на Planfix у нас поки немає. Підтверджений досвід — архітектура та інтеграції CRM на інших системах (KeyCRM, вебхуки, API-обмін, автоматизації) та бекенд/інтеграційна розробка. Стенд піднято на пробному тарифі, тому доказом слугують скріншоти на цій сторінці — вони не зникнуть.

статусів воронки, з правилами переходів

полів у картці заявки

10 / 35

марок / моделей у залежних довідниках

постачальників скла у довіднику

Основний процес

Вхідна заявка→Підбір скла→Узгодження ціни →Замовлення скла→Запис на монтаж→Виконане замовлення

Статуси заявки в системі:

Вхідна заявкаДізналися цінуВ роботі ВиконаноСкасовано

Набір статусів заявки на автоскло у Planfix з правилами переходів — **Набір статусів об'єкта «Заявка на автоскло».** П'ять робочих статусів + дозволені переходи між ними — менеджер не «перестрибне» повз потрібний етап, а звітність по воронці збирається коректно.

Картка заявки

Дані клієнта

ПІБ
Телефон
Email
Джерело звернення
Канал комунікації

Дані автомобіля

VIN
Держномер
Марка (довідник)
Модель (залежить від марки)
Рік випуску

Дані по склу

Тип скла (вітрове / заднє / ЛПД / ППД / ЛЗД…)
OEM номер
Eurocode
Опції: обігрів, датчик дощу, камера ADAS, тонування

Робота та монтаж

Обраний постачальник
Підсумкова ціна клієнту
Дата та час монтажу
Посилання на подію Google Calendar
Номер заявки

Картка заявки на автоскло у Planfix, статус В роботі — **Заявка №AG-2026-0001 · BMW X5 · вітрове скло**, статус «В роботі». Картка має власний email (`task+15@…`) — листи з сайту падають прямо в заявку, історія листування зберігається всередині.

Поля картки: дані клієнта та автомобіля — **Дані клієнта й авто.** Джерело звернення, канал комунікації, VIN, держномер, марка й модель — обираються з довідників, а не вводяться руками.

Поля картки: дані по склу, ціна, монтаж, Google Calendar — **Скло, ціна, монтаж.** Eurocode `2723AGNBLV`, OEM, опції «Обігрів, Камера ADAS, Датчик дощу», обраний постачальник Pilkington, підсумкова ціна, дата монтажу та посилання на подію Google Calendar.

Залежні довідники: марка → модель

Після вибору марки в полі «Модель» лишаються тільки моделі цієї марки: BMW → X1, X3, X5, 3 Series (F30), 5 Series (G30); Audi → A3, A4 (B9), A6 (C7), Q5; Mercedes-Benz → C-Class (W205), E-Class (W213), GLC, Sprinter — і так далі.

Довідник моделей авто з прив'язкою до марки — **Довідник «Моделі авто».** Кожен запис прив'язаний до запису довідника «Марки авто». Розширюється менеджером без програміста — просто додається рядок.

Необмежені варіанти скла з розрахунком

До однієї заявки можна додати скільки завгодно пропозицій від різних постачальників. Менеджер вводить закупівельну ціну без ПДВ і націнку — ціна клієнту рахується автоматично за формулою (закупівля + націнка) × 1.2, прибуток видно одразу.

Заявка	Бренд / постачальник	Закупівля без ПДВ	Націнка	Ціна клієнту з ПДВ	Прибуток
AG-2026-0001 · BMW X5	Pilkington	9 200	2 300	13 800	2 300
AG-2026-0001 · BMW X5	Glavista	8 100	2 400	12 600	2 400
AG-2026-0001 · BMW X5	XYG	5 400	2 100	9 000	2 100
AG-2026-0002 · Audi A4	Sekurit (Saint-Gobain)	2 900	640	4 248	640
AG-2026-0004 · Sprinter	Україна (БСЗ)	6 400	1 600	9 600	1 600

Пропозиції по склу з розрахунком ціни та прибутку, прив'язані до заявок — **«Пропозиції по склу» у системі.** Кожен рядок прив'язаний до конкретної заявки, постачальник — із довідника (Pilkington, Sekurit, Glavista, XYG, Україна (БСЗ), скло клієнта). Кількість варіантів не обмежена.

Живі заявки на різних стадіях

Список заявок у Planfix — **Демо-заявки стенду.** П'ять заявок рознесені по всій воронці: «Вхідна заявка» (VW Passat B8), «Дізналися ціну» (Audi A4), «В роботі» (BMW X5), «Виконано» (Mercedes Sprinter, корпоративний автопарк), «Скасовано» (Toyota RAV4).

Що далі — під масштабування

Пошта

Листи з форми сайту створюють нові заявки, повторні — чіпляються до існуючої, історія листування живе в картці.

Binotel

Вхідний дзвінок відкриває картку клієнта; якщо клієнта немає — заявка створюється в один клік, запис розмови чіпляється до картки.

Google Calendar

Запис на монтаж створює подію з телефоном, маркою/моделлю, ціною, постачальником і єврокодом; посилання лишається в заявці.

PartsLink24 + VIN

Кнопка в картці відкриває PartsLink24 у новій вкладці, VIN копіюється одним натисканням.

Пошук клієнта

Пошук за телефоном, VIN та іменем перед створенням заявки — щоб не плодити дублікати.

Наступні кроки

WhatsApp Business API, Telegram, Google Sheets, AI-асистент та автопідбір скла — структура закладена так, щоб додавати їх без перебудови.