Учёт букингов: как это выглядит на досках monday.com
Интерактивная модель структуры, которую собираю в вашем monday.com: три доски, связи Connect Boards, зеркальные колонки (Mirror), четыре формулы и разные виды для ролей. Данные вымышленные. Переключите роль ниже: менеджер не видит закупку и маржу.
Роль:
Доска 1. Клиенты (источник для Mirror в букинги)
Клиент
Страна
Букингов
Продано
Маржа
Доска 2. Букинги (Connect Boards на Клиентов и Финансы)
№
Клиент
Направление
Даты
Статус
Закупка
Продажа
Маржа
Маржа %
Доска 3. Финансы (платежи по букингам)
Букинг
Платёж
Дата
Сумма
Оплачено по букингу
Остаток
Дашборд (виджеты из трёх досок)
Выручка по статусам
Маржа по клиентам
Автоматизации
платёж внесён: статус букинга становится «Оплачен»
остаток больше 0 за 7 дней до вылета: уведомление менеджеру